يو بي إس: 60% من مكاتب إدارة الثروات العائلية عالميًا تعتزم إعادة هيكلة محافظها خلال عام

نشر بنك يو بي إس السويسري تقريره العالمي لمكاتب إدارة الثروات العائلية 2026، الذي يستطلع آراء عملائها من إدارة الثروات العائلية بشأن أبرز التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع. وأظهر التقرير، الذي يستند إلى رؤى 307 مكاتب لإدارة الثروات العائلية في أكثر من 30 سوقاً، بمتوسط صافي ثروة يبلغ 2.7 مليار دولار، أن هذه المكاتب تركز بشكل متزايد على تعزيز المرونة وتنويع المحافظ الاستثمارية واقتناص الفرص الموضعية طويلة الأجل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالمياً. بيئة عالمية غير متوقعة وقال التقرير، والذي وصلت “المال" نسخة منه، إن الصراع الجيوسياسي برز كأعلى المخاطر على المدى القصير والطويل، بينما تتزايد المخاوف بشأن مستويات الديون العالمية وتهديدات الركود. استجابة لذلك، تتبع مكاتب إدارة الثروات العائلية نهجًا متوسط الأجل مدروسًا، مع إعطاء الأولوية للتنويع عبر فئات الأصول والعملات والمناطق، بدلاً من إجراء تغييرات مفاجئة في التخصيص. وقال بنيامين كافالي، رئيس العملاء الاستراتيجيين والاتصال العالمي في إدارة الثروات العالمية لدى يو بي إس: "يُظهر التقرير أن مكاتب إدارة الثروات العائلية تواصل إعادة موازنة محافظها الاستثمارية بصورة مدروسة، من خلال تنويع استثماراتها عبر فئات الأصول والعملات والمناطق الجغرافية، مع الإبقاء على انكشافها على الموضوعات طويلة الأجل، مثل الذكاء الاصطناعي، ولكن بوتيرة أكثر انتقائية. وبينما يدرس العديد من هذه المكاتب خفض انكشافه على الدولار الأمريكي أو توسيع نطاق التنويع الجغرافي، لا تزال الأصول الأمريكية تستحوذ على الحصة الأكبر من مخصصاتها الاستثمارية". …